方正证券8月4日发布投资报告,针对首批内陆核电启动,坚定看好核电设备产业。
国家核电技术公司日前召开我国第三代核电 AP1000 内陆核电厂标准设计及后续项目的初步安全分析报告(PSAR)编制启动会,全面启动包括湖北咸宁大畈核电厂、湖南益阳桃花江核电厂、江西九江彭泽核电厂在内的我国首批AP1000 内陆核电厂标准设计的初步安全分析报告的编制工作,从技术上确保于2010 年底前实现核电站主体工程全面开工建设。
方正证券指出,首批内陆核电项目的启动,将进一步促进核电产业的发展,利好核电设备行业,尤其是第三代AP1000核电设备提供商。从我国核电目前的建设情况来看,主要有二代技术、CPR1000二代改技术以及第三代核电技术法国的ERP与美国的AP1000第三代核电技术。而第三代核电技术的优势主要在于其卓越的安全性,其安全性是二代改的100倍,目前的第三代技术有法国的EPR(加法:为了安全,做很道防御措施实现更安全)以及美国的AP1000(减法:减少一些不必要的设备来达到更安全的目标)。
方正证券表示,我国在建核电项目12个,采用AP1000机组仅有山东海阳与浙江三门2个项目,采用ERP机组的为广东台山核电,CPR1000二代改机组占绝对优势。目前国内核电设备制造商主要以东方电气(39.80,0.65,1.66%)、上海电气(9.55,0.02,0.21%)和哈动力为龙头。其中东方电气在二代改与ERP技术方面占据优势,市场份额占70%左右,而上海电气负责AP1000技术引进并实现国产化。而此次首批内陆核电明确发展AP1000技术,代表着我国未来核电技术发展的方向,预计AP1000到2020年占核电总装机容量的45%。
方正证券保守估计2020年投产核电装机容量可以达到7500 万千瓦,以核电每千瓦1.3万元造价保守计算,到2020年核电总投资额至少8000亿元,核电设备总投资至少4000亿元,年均360亿元,投资机会巨大。
方正证券坚定看好核电设备产业,维持上海电气(601727.SH)与哈空调(13.08,-0.01,-0.08%)(600202.SH)的“买入”评级,并建议投资者积极关注吊篮设备企业海陆重工(27.65,0.60,2.22%)(002255.SZ)、核电阀门提供商中核科技(14.21,0.31,2.23%)(000777.SZ),以及兰太实业(9.00,-0.24,-2.60%)(600328.SH)、宝钛股份(21.76,0.07,0.32%)(600456.SH)、方大炭素(8.38,0.09,1.09%)(600516.SH)等核材供应企业带来的投资机会。
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